※必ず予約が必要になります。
※ご面談時間の目処は、1回あたり基本60分になります。
※特に介護費用の軽減につきましては、制度等該当しない場合がありますのでご了承ください。
顧問サービス（お金のホームドクター）
人生100年時代、さまざまなリスクがあります。例えば、要介護になった場合の費用の捻出方法や節約方法、子供に迷惑を掛けたくないので生前にしておくべき対策、亡くなった後のに自分の財産をどのようにしたいのか、今入っている保険は自分に合っているのか等沢山あります。そのようなお悩みを相談料のことを気にせずに何でもご相談ができるのが顧問契約です。なお、1年契約になります。なお、ライフプラン作成、シミュレーション及び資料の提供などはございません。
簡易キャッシュフロー表の作成
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マネープラン 作成 |
夫婦の老後生活やご両親の今後の生活のキャッシュフロー表作成 |
| シングルマネープラン作成 | おひとり生活のキャッシュフロー表作成 |
ヒアリングシートをもとに作成していきます。ご相談料として別途15,000円が必要になります。ご相談時間は90分になります。また、キャッシュフロー表の現状と改善案を一緒に作り上げていきます。なお、キャッシュフロー表の受け渡しは後日になる場合もあります。
時間制でのご相談
介護費用・生命保険・相続等のなんでも相談
基本料金は1時間15,400円になります。ただし、ご相談内容により相談時間が変わってきますでので、事前にご相談内容をメールで簡単にお知らせください。その後ヒアリングシートを送らせて頂きます。ご相談内容にもよりますが、目安としては2～3項目以内ですと約1時間くらいになります。無料でご相談料のお見積もりをしています。
なお、契約書の作成やチェック等をご希望の方は、別途費用がかかります。
※介護費用・相続など全般的なご相談の場合、1時間が基本になります（キャッシュフロー作成なし）。
サービス利用の流れ
有料相談のみご希望の（タイムチャージ）場合には、事前に無料でのお見積もりも致します。
【有料相談】
高齢者の方々や介護をしている家族の方々等はいろいろなお悩みがあります。また、多くの高齢者の方々は年金が収入の柱です。今後、「年金だけで子供に迷惑をかけずに生活していけるのか」等、お客様のご相談内容・お悩み事について詳しくお聞きし、課題点などを整理させていただきながら、一緒に探ります（キャッシュフロー表等は別途費用がかかります）。
- 親の財産が自宅しかなく、もし、介護になった場合、施設代を捻出したい等の対策として家族信託の活用のご提案
- 介護費用の捻出するための方法
- おひとり様や子供が遠方におり連絡が頻繁にはない....等、生活サポートとしての「見守り契約」や「任意後見契約」のご提案
- 高齢者の年金収入だけでも加入できる生命保険のご紹介を含めた終活全般など。
ご希望日や有料相談を「お問い合わせ」より選択してください。また、ご相談内容を簡単にご記入ください。
その後、日程を調整させていただきます。
当事務所から「簡単なヒアリングシート」・「質問シート」をメールにて送ります。
お客様よりヒアリングシート・質問シートを受領後、「ご相談料・日時・留意事項など」ご提示いたします。その結果を受けてご相談するか否かを決めていただきます。ご相談料は、相談当日ご持参してただきます。
※FPは、具体的な税務計算などは法律により禁止され出来ませんのでご了承ください。あくまでも税務に関しましては一般論になります。具体的な税務計算などに関しましては提携先の税理士の先生をご紹介いたします。ただし、別途、報酬が発生する場合があります。