ライフプラン相談の詳細

  1. はじめに、老後についてあなたやご家族の方の希望などをお伺いたします。
  2. 今ご加入の生命保険の内容をご確認して、ムダのない保険の設計をいたします。
  3. 月々どのくらいあれば理想の老後生活ができるかを試算いたします。
  4. 公的年金等の収入見込み額を把握し、理想額との差を具体的な商品を組み入れてプランニングをいたします。
  5. キャッシュフロー表を作成します。
  6. 「介護」や「エンディング」についても資金計画に組み入れてあわてないためのプランニングも作成します。

 【ご利用料金】

15,000円+消費税

所要時間・・90分

上記金額で最大3回まで面談可能です。

 

一般的な流れは以下の通りです。

 メール等でご相談内容をお伝えください。

日程調整

面談日決定(お客様のお近くのカフェや貸会議室など)

当日、約90分ヒアリング&ご提案(終了後、お支払い)

再度面談が必要な場合、ご相談日より3か月間は無料面談(初回を含めて最大3回まで)受け付けます。

ご相談日から3か月間はメールでのご相談は無料です

 

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